1 四十年發(fā)展歷程
 

　　改革開放以來，我國鉀肥行業(yè)通過多措并舉、多元布局等切實可行的方式，為中國農業(yè)糧食生產和鉀肥安全提供了安全保障。中國是一個固體可溶性鉀資源匱乏的國家，找鉀工作是發(fā)展我國鉀肥產業(yè)的重中之重，也是產業(yè)發(fā)展的基石。

 

1.1 找礦歷程

 

　　新中國成立后，我國政府高度重視鉀鹽找礦工作，在第一個“五年建設規(guī)劃”期間，我國便開始了找鉀成礦預測工作，出版相關成礦理論，著手組建鉀鹽找礦隊伍。1956年，國家制定的“中國十二年國家重大科學技術長遠規(guī)劃”中，明確了以找鉀、硼為主要任務的鹽湖科學考察。1955-1956年，我國鉀鹽工作者在青海察爾汗鹽湖中取得突破性進展，青海省交通廳公路局在修筑敦格公路時，發(fā)現(xiàn)了著名的察爾汗鹽灘，在青海柴達木盆地、察爾汗鹽湖及周邊小鹽湖，找到了以鹵水為主的大型鉀鹽礦床。1957年，國家組建了以中國科學院化學所學部委員劉大綱研究院為隊長的“中國科學院鹽湖科學調查隊”，開始了艱苦、漫長的鹽湖考察工作，翻開了中國鉀鹽規(guī)劃、發(fā)展建設的歷史篇章。同時，我國找鉀實踐為中國的成鉀理論研究和找鉀事業(yè)奠定了基礎。

　　1985年為了迅速改變中國嚴重缺鉀狀況，地質部專門安排了中國柴達木盆地西部和北部鉀鹽的普查項目，為日后鉀鹽資源的重大發(fā)現(xiàn)，打下了堅實基礎。在“八五”期間，找鉀工作在新疆羅布泊獲得重大發(fā)現(xiàn)。地礦部技術人員在研究中發(fā)現(xiàn)羅布泊也蘊藏著豐富的鉀鹽資源。1995年組織了“羅布泊遠景區(qū)成鉀”專題組，并在“羅北凹地”發(fā)現(xiàn)鹵水鉀礦。截至2014年，我國鉀資源基礎儲量5.9億噸，占世界鉀資源基礎儲量的3.14%，超過95%鉀鹽來自鹽湖鹵水。

　　我國查明鉀資源主要分布在青海柴達木盆地，其余分布在云南、新疆、四川和湖北等省（區(qū)）。從礦床類型看，我國以現(xiàn)代鹽湖型鉀鹽礦為主，青海柴達木盆地及新疆等省(區(qū))的鉀礦均屬此類型；云南鉀礦為古代沉積礦床；四川自貢鄧井關為地下鹵水鉀鹽礦，數(shù)量極少。從鉀礦資源分布情況看，我國鉀礦儲量主要集中在青海的柴達木盆地和新疆的羅布泊地區(qū)，地理位置相對偏僻、交通不便，約占總儲量的95%以上。

 

1.2 鉀肥生產歷程

 

　　1958-1999年，第一代鹽湖人開始創(chuàng)業(yè)，條件相對比較艱苦，生產裝置規(guī)模維持在較低水平，2000年以前我國鉀肥自給率始終維持在10%以下。

　　1999-2005年第二次創(chuàng)業(yè)適逢難得的發(fā)展機遇。1999年國家十大部委領導考察“鹽湖”后，作出“青海百萬噸鉀肥項目由鹽湖集團作為業(yè)主建設”的決策；2002年國家西部大開發(fā)首批十大標志性工程之一的青海百萬噸鉀肥項目開工典禮，并于2004年首次突破年產量100萬噸。2005年后，立足于做強做大的新起點，鹽湖集團鉀肥產量首次突破200萬噸，鉀肥自給率提高到20%左右。

　　2005-2010年期間，國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司總投資48億元，被列為國家“十一五“重點建設項目之一的新疆羅布泊鉀肥基地年產120萬噸鉀肥項目正式建成，并一次性投料試車成功。項目建成后，國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司成為我國最大的硫酸鉀生產基地，硫酸鉀生產能力位居世界第一。2010年自給率進一步提升至50.7%，國際市場鉀肥價格洼地得到保障。

　　“十二五“期間，隨著青海省鹽湖資源的進一步整合，藏格鉀肥整合了察爾汗鹽湖鐵路以西的鹽湖資源，產能規(guī)模逐漸擴大，形成了我國第三個百萬噸鉀肥生產企業(yè)。

　　目前全國鉀肥企業(yè)150多家，其中資源型鉀肥生產企業(yè)（直接從鉀鹽礦加工生產鉀肥）32家，加工型鉀肥企業(yè)（主要利用氯化鉀生產硫酸鉀、硝酸鉀、硫酸鎂鉀等鉀肥品種）118 家。按地域統(tǒng)計，我國鉀肥總產量中青海省占80.79%，新疆占14.01%。近年來，隨著國內鉀肥產業(yè)的不斷擴大，產量快速提高，國產鉀肥企業(yè)的發(fā)展對中國化肥產業(yè)作出了巨大貢獻，國產鉀產量的不斷增加，保障了我國鉀肥的自給能力，提升了我國在國際鉀肥市場地位和進口談判主動權，減少了我國鉀肥的對外依存度，為保障我國糧食安全作出了突出的貢獻。

　　我國鉀肥供需平衡情況 單位：萬噸/年，萬噸，％

年份	生產能力	產量	開工率	進口量	出口量	表觀消費量	自給率
1980	0.5	2.0	421.3	36.6		38.6	5.2
1985	1.7	2.4	139.0	44.5		46.9	5.1
1990	3.8	3.7	97.9	166.2		169.9	2.2
1995	32.0	16.7	52.3	277.0	15.1	278.6	6.0
2000	50.0	30.25	60.5	399.8	37.7	392.4	7.7
2005	180	150	83.3	574.3	9.6	715	21.0
2010	390	348	89	346.1	7.1	687	50.7
2015	625	565	90.4	599.8	24.8	1164.8	48.5
2017	640	599.5	93.7	457.1	21.8	1034.8	57.9

　　*硝酸鉀作為熔鹽出口量增加

　　其他出口多為轉口貿易。

 

2 重大成就

 

2.1 產量大幅提升

 

　　截至2017年底，我國已形成的資源型鉀肥有效生產能力約640萬噸/年，與1980年相比增長了1280倍；產品種類基本能夠滿足國民經濟發(fā)展需求，適應水溶肥發(fā)展的硝酸鉀、磷酸二氫鉀等產品規(guī)?？焖僭鲩L，適應新能源產業(yè)的熔鹽級硝酸鉀產品出口至西班牙。由于鉀資源不足，每年國家要花大量外匯進口鉀肥來彌補國內的短缺。隨著自給能力的不斷提升，鉀肥行業(yè)國際話語權增強，我國鉀肥價格保持相對有效地保障了農業(yè)安全。

 

2.2 重大生產基地已經形成

 

　　我國目前探明的資源儲量以鹽湖鉀礦為主，主要分布在青海柴達木盆地和新疆羅布泊。隨著兩大鉀肥基地的建成，特別是近十年來，我國先后突破了低品位固體鉀鹽、尾礦利用、深部鹵水開采等技術，使得鉀鹽可采量成倍增加。

 

2.3 自主創(chuàng)新能力強

 

　　自主創(chuàng)新能力強。特別是近十年來，我國先后突破了低品位固體鉀鹽、尾礦利用、深部鹵水開采等技術，使得鉀鹽可采量成倍增加。目前我國鉀鹽主要開采鹵水鉀礦，開采方式采用溝渠法，鹵水經鹽田曬制光鹵石后進行浮選富集。主要采用反浮選冷結晶技術和冷分解浮選技術，少數(shù)采用“兌鹵脫鈉-控速分解生產高濃度氯化鉀”。我國最大的鉀鹽生產裝置是青海鹽湖集團二期工程的100萬噸/年氯化鉀（實物），采用的是井渠聯(lián)合開采。目前鹽田光鹵石回采率90%，選礦回收率60%，綜合回收率82-83%。 鹽湖股份獨特創(chuàng)立的鉀資源‘固液轉化、驅動開采、貧富兼采、循環(huán)回收’開發(fā)模式，讓鉀資源總利用率大幅度提高，鉀肥品種從單一粉狀氯化鉀產品發(fā)展到晶體氯化鉀、大顆粒氯化鉀、氫氧化鉀、硝酸鉀等系列產品。目前我國在鹽湖類型鉀肥生產處于國際領先水平，中國企業(yè)開始向國外輸出資本、技術和人員，由中國企業(yè)總承包建設的玻利維亞波托西鉀鹽工廠項目已經于2018年試生產。

　　我國在鹽湖提取氯化鉀和硫酸鉀方面擁有了自主技術，并在主要工藝上及其鹽湖資源綜合利用上有了重大突破；主體設備實現(xiàn)了國產化。我國鉀肥在鹽湖資源的開發(fā)利用上具有明顯的技術優(yōu)勢。

 

2.4 綠色生產體系相對完善

 

　　我國鉀肥資源主要為鹽湖資源，發(fā)揮西部空間和太陽能資源優(yōu)勢，實現(xiàn)綠色能源利用。此外鉀鹽生產能源消耗主要在采鹵、輸鹵、光鹵石采運、浮選等工序，生產1噸氯化鉀精礦平均耗電100度，氯化鉀精礦干燥還需消耗煤或天然氣，平均每噸氯化鉀產品耗煤20公斤。目前我國鉀鹽生產能源消耗指標與以色列利用死海資源生產氯化鉀的指標大致相同。

　　鹽湖股份通過打造光伏（光熱）（提供電能）-鉀肥、金屬鎂（鉀肥生產尾鹵）-鎂鋁合金、儲熱材料（鉀鹽產品）--光伏（光熱）綠色閉合產品鏈，可以進一步提高清潔能源使用比例，對于推動世界鹽湖綠色可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

 

3 主要經驗

 

3.1 自主創(chuàng)新，以我為主

 

　　我國鉀肥行業(yè)主要依靠自主創(chuàng)新技術自主發(fā)展, 青海百萬噸鉀肥基地原擬引進以色列技術和裝備, 總投資46億元, 后通過自主研發(fā),開發(fā)了成套技術和水采船、加工廠等裝備, 項目投資大幅下降到26億元,噸氯化鉀降低投資2000元, 取得了顯著效果。羅布泊鉀肥基地也是依靠自主創(chuàng)新技術發(fā)展起來的。無氯鉀肥硫酸鉀和硝酸鉀生產技術國內也取得突破, 使我國一躍成為世界無氯鉀肥生產大國。國產化技術裝備支撐了我國鉀肥工業(yè)的低成本發(fā)展。

 

3.2 國家支持，引導企業(yè)投入

 

　　鉀礦的勘探、開發(fā)周期長，建成投產需要較長的時間。由于鹽湖組分不同的特點，開發(fā)需要的周期較長，鹽湖股份歷經40余年發(fā)展產能超過百萬噸，羅鉀、藏格在鹽湖股份百萬基礎上需要的時間較短，經歷10年左右，同時由于鉀肥裝置相對較同類型肥料企業(yè)投資回收期較長，因此政府通過多種財政手段，進行扶持，并引導企業(yè)投入，是我國鉀肥工業(yè)得到快速發(fā)展的主要因素之一。鉀肥投資本身就是一個長周期、高投入的行業(yè)，這也是世界鉀礦開采形成寡頭壟斷的主要原因。

 

3.3 重視資源勘探，上下游一體化

 

　　從建國初期，我國就非常重視鉀礦資源勘探工作，可溶性鉀礦資源儲量相比改革開放初期有了大幅度提高。我國是鉀資源嚴重缺乏的國家之一,因此比較重視難溶性鉀如明礬石、鉀長石、霞石、雜鹵石等和海水鉀資源的開發(fā), 但由于技術、經濟等原因尚未開發(fā)利用。通過研究難溶性鉀和海水鉀資源生產技術, 建立示范性工程等,為非常規(guī)鉀資源利用提供技術儲備。產品類型基本能夠滿足市場，目前我國鉀肥主要以單質鉀肥為主，一般作為復合肥原料，產品結構上有進一步優(yōu)化的空間。隨著社會經濟的發(fā)展及我國對鉀肥需求的日益增加。鉀肥企業(yè)營銷體系建設是行業(yè)發(fā)展的關鍵。鉀肥企業(yè)通過營銷體系建設大力開展測土配方制定施肥計劃和方案, 引導農民合理施肥。建立“ 測土、配方、生產、供應和施肥技術指導” 一條龍的科學施肥體系,使專家系統(tǒng)、肥料生產企業(yè)、銷售系統(tǒng)、農業(yè)指導站和農民直接施肥相結合,肥料利用率大幅度提高。

 

4 面臨的形勢

 

4.1 行業(yè)發(fā)展受限于資源短缺

 

　　截止2014年底，我國可溶性鉀礦查明資源儲量6.51億噸（折K₂O計，下同），同比增加8%；其中儲量1.26億噸，約占世界鉀礦基礎儲量總量的2.2%，相比2002年1.63%有所提高，其中大型6處，分布在青海、新疆、西藏、云南、山東、甘肅等省區(qū)。我國主要鉀礦所在地地理位置偏僻，開采條件差，鉀礦品位相對較低，因而生產成本相對較高。從資源稟賦和開采條件來看，資源短缺是制約我國鉀鹽行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主要因素。

 

4.2 缺鉀土壤面積較大要求鉀肥施用量維持在一定水平

 

　　我國土地普遍嚴重缺鉀，需要補鉀的耕地占60%以上，一方面是由于我國自然條件所致，另一方面也由于我國農業(yè)多年來只強調氮、磷肥的使用，而忽視了鉀元素的補充。

　　消費預測1：根據(jù)農業(yè)部主持的各種農作物主產地“3414 田間肥效試驗”的結果，大致測算了全國各作物鉀肥的最佳鉀肥施用量，假設中國大多數(shù)作物鉀肥施用量達到了理論最佳水平；在這種情況下，鉀肥年需求量大約在1,900 萬噸左右達到穩(wěn)定。但在實際當中，由于使用習慣以及經濟型等多種因素制約，很難達到最佳施用量，因此需求量達到1,900 萬噸的可能性比較小。

　　消費預測2：農作物養(yǎng)分需求量預測。

　　2017年，我國主要農作物需鉀肥約為2861萬噸K₂O。其中秸稈含鉀量約占總用量的80%，則秸稈含鉀約為2300萬噸，目前我國秸稈還田比例不到50%，假定養(yǎng)分流失和土壤中難溶鉀平衡，秸稈還田鉀在土壤中較長時間內能夠全部吸收，則年需鉀肥2861-2300×0.5=1711萬噸，從以上方面可以說明：一是我國土壤缺鉀面積不斷擴大；二是我國土壤需施鉀肥量基本和3414試驗結果基本相符。

　　我國農田增減幅度較小，按照長期秸稈還田分別達到60%，70%計算，考慮農作物結構不發(fā)生較大的變化，則需鉀肥量分別為1481萬噸和1251萬噸。

　　該計算有以下幾個不確定因素：養(yǎng)分流失數(shù)量（20%左右）、土壤中難溶鉀溶出速度、目前我國秸稈返田比例不足50%。綜合評價，從農作物養(yǎng)分需求量預測我國鉀肥需求量應超過1500萬噸。

　　預測3：根據(jù)主要鉀鹽消費國施用情況

　　主要鉀鹽消費國化肥施用情況表

單位：噸K₂O/噸糧食產量

序號	國別	鉀素養(yǎng)分	氮素養(yǎng)分	K:N
1	中國	0.01299	0.063237	0.180417656
2	印度	0.013887	0.057909	0.42605915
3	美國	0.020486	0.027896	0.266242625
4	巴西	0.028747	0.016119	1.504502659

　　2007～2016年平均值

　　從上表可以看出我國鉀肥相對于其它鉀鹽主要消費國施用比例較低，而氮肥則明顯高于其它國家。據(jù)測算，全球化肥施用比例為1:0.38:0.28（N:P₂O₅:K₂O），而我國為1:0.36:0.19，即使靜態(tài)來看，我國鉀鹽市場需求仍然有著約50%的空間。保守估計2020年我國鉀鹽施用比例能夠達到0.25，則鉀鹽需求量將達到1134萬噸。

　　消費預測：考慮農田面積潛力擴大有限和農作物結構未有大幅度調整的基礎上，預測我國鉀肥消費量應該在1100～1200萬噸。由于農民施肥習慣受價格影響較大，鉀肥價格出現(xiàn)較大幅度的變動，可能對鉀肥的施用量產生較大的影響。

　　從保證我國糧食安全的角度來看，我國耕地面積擴大的潛力已十分有限，糧食種植面積呈現(xiàn)下降趨勢，在今后相當長一段時期內，我國糧食增產將主要依賴于合理施用化肥，調整化肥的施用結構。全球鉀資源分布嚴重不均，我國鉀礦資源儲量僅占世界基礎儲量的2.2%，是鉀資源嚴重缺乏國家之一。國內鉀鹽資源主要分布在青海和羅布泊。受資源限制，根據(jù)我國鉀資源的儲量情況及規(guī)劃開發(fā)規(guī)模，我國鉀鹽生產發(fā)展速度低于鉀鹽消費的增長速度，消費缺口越來越大。

 

4.3 一帶一路戰(zhàn)略為走出去創(chuàng)造條件

 

　　世界鉀鹽礦床分布很不均衡，超大型鉀礦床主要分布在北美、歐洲、南美、中東和亞洲等，鉀肥生產依賴于資源，鉀礦資源高度集中在少數(shù)幾個國家，決定了鉀肥行業(yè)是一個國際化程度非常高的行業(yè)。國家 “十三五”規(guī)劃明確提出，加快實施“走出去”戰(zhàn)略，按照市場導向和企業(yè)自主決策原則，引導各類所有制企業(yè)有序開展境外投資合作。中國“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，為我國鉀鹽行業(yè)“走出去”創(chuàng)造了良好的戰(zhàn)略機遇。世界鉀礦資源并不緊缺，世界鉀礦探明儲量57億噸，基礎儲量108億噸，資源量1,500億噸，鉀礦資源十分。豐富，按目前的生產水平，現(xiàn)有探明儲量可供世界開采300年以上豐富的境外鉀礦資源。

 

5 未來發(fā)展趨勢和重點

 

5.1 合理控制國內產能

 

　　鉀肥對于農業(yè)和國民經濟安全具有重要的意義，由于鉀資源不足，每年我國進口大量鉀肥彌補國內市場缺口。進口必須保持價格穩(wěn)定，保持價格穩(wěn)定就必須有一定規(guī)模的自產量作為籌碼。我國用2.2%的資源保障20%以上的市場需求，因此鉀肥行業(yè)應在保護性開發(fā)資源的前提下，穩(wěn)定產能規(guī)模才是行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的第一要素。

 

5.2 建設境外生產基地

 

　　隨著我國對外開放程度日益提高，我國經濟與世界經濟的聯(lián)系更加緊密，企業(yè)對外投資發(fā)展迅速。我國對外直接投資凈居發(fā)展中國家首位。我國人均耕地面積只占世界平均水平的1/3；隨著人們生活水平的提高，對農作物尤其是經濟作物的需求將日益增加，而我國可溶性鉀礦資源僅占世界鉀礦資源的2.2%，鉀鹽作為糧食的“糧食”，其供需矛盾將日益提高。我國鉀礦資源嚴重不足，由于經濟作物種植面積增加和測土配方施肥的推廣，鉀鹽需求量不斷增加。加強我國鉀礦資源勘探和開發(fā)，合理利用國際市場資源，是解決我國鉀鹽供需矛盾的重要措施。

　　從我國資源狀況分析，應逐步形成由國際鉀肥市場、國內鉀肥生產和境外鉀肥生產三大部分構成的供應格局。鼓勵國內企業(yè)在北美（加拿大）、非洲、東南亞、俄羅斯和白俄羅斯等鉀資源相對豐富的區(qū)域建設生產裝置。

 

5.3 調整產業(yè)結構適應發(fā)展要求

 

　　適應新型農業(yè)發(fā)展的需要，發(fā)展硝酸鉀、磷酸二氫鉀等新型肥料；鼓勵就地加工，提高產品鏈競爭力，進一步延伸工業(yè)級鉀鹽產品如氫氧化鉀、碳酸鉀等；同時考慮高附加值鉀鹽產品的開發(fā)利用，如電子級硝酸鉀系列產品、食品級氯化鉀系列產品等；從而實現(xiàn)鉀肥行業(yè)適應新型農業(yè)施肥方式的農業(yè)級鉀肥、具有較強競爭力的工業(yè)級鉀鹽和高附加值電子級鉀鹽的梯級加工模式。

　　加強大型裝置的推廣應用，鼓勵低品位鉀礦海水鉀、不溶性鉀礦、井鹽鉀等資源的自主產業(yè)化成套技術與裝備開發(fā)，優(yōu)化傳統(tǒng)鹽湖鉀肥生產工藝，提高先進技術的產能占比，帶動行業(yè)提質升級。組織鹽湖科研力量，建立鹽湖資源綜合開發(fā)產業(yè)化示范基地，形成鉀、硼、鋰、鎂綜合開發(fā)的工程技術體系與管理模式。進一步降低行業(yè)能耗指標，嚴格把好環(huán)保安全關，凡不符合規(guī)范或不達標的落后產能，堅決依法依規(guī)淘汰。

　　提升自主創(chuàng)新能力。加大研發(fā)投入，集中力量突破一批制約行業(yè)轉型升級的重大關鍵技術與裝備，形成一批創(chuàng)新型示范企業(yè)，在大型先進裝備和清潔生產技術改造方面、特色產品結構調整方面、提高市場競爭優(yōu)勢方面具有典范帶頭作用，帶動行業(yè)加快自主創(chuàng)新。

 

5.4 實現(xiàn)鹽湖綠色開發(fā)

 

　　積極引導走規(guī)模生產的道路，堅持一個鹽湖一個開發(fā)主體，使優(yōu)勢資源向優(yōu)勢企業(yè)轉移，提高其采收率，科學規(guī)劃采鹵和限制廢鹵排放，穩(wěn)定青海鹽湖股份、國投新疆羅鉀、青海藏格鉀肥龍頭地位，形成鹽湖開發(fā)利用企業(yè)為主體的科研體系；在察爾汗、東、西臺乃吉爾和一里坪地區(qū)進行綜合利用的基礎上增加鉀鹽和提鋰等的生產能力；青海的昆特依鹽湖、大浪灘鹽湖作為綜合開發(fā)提鉀的后備基地。加快淘汰落后產能，對于生產經營存在困難較多、產能利用率和銷售利潤率長期過低、難以扭轉困境的企業(yè)，逐步引導主動退出。

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