我國氮肥工業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已形成品種齊全、原料結(jié)構(gòu)比較合理、配套相對(duì)完善、規(guī)模和技術(shù)水平處于世界領(lǐng)先地位的工業(yè)部門。
我國氮肥工業(yè)起始于新中國初期，直至改革開放之前，基本處于依靠自力更生為主的階段，建成了一批以碳酸氫銨為主要產(chǎn)品的小型氮肥廠，總體規(guī)模增長(zhǎng)平緩。從70年代中期開始，生產(chǎn)能力迅猛上升，這主要得益于改革開放政策的實(shí)施，以引進(jìn)國外先進(jìn)的大型合成氨裝置為基礎(chǔ)，使得生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平都有大幅提高，為以后自主建設(shè)中型、大型氮肥廠的建設(shè)提供了很好的借鑒。建國以來的氮肥和合成氨產(chǎn)量逐年變化情況如下圖。
我國氮肥和合成氨產(chǎn)量變化情況
改革開放開啟了我國氮肥行業(yè)高速發(fā)展的大門，1991年氮肥產(chǎn)量達(dá)1510萬噸而居世界首位，2000年我國首次成為氮肥凈出口國，2015年氮肥產(chǎn)量接近5000萬噸達(dá)歷史最高。改革開放40年至今，我國氮肥產(chǎn)量翻三番，年均增速5%，實(shí)現(xiàn)由品種單一、產(chǎn)品依靠進(jìn)口發(fā)展到品種齊全、產(chǎn)品大量出口的根本性轉(zhuǎn)變。化肥的發(fā)展有效地支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，從根本上保證我國農(nóng)業(yè)連續(xù)十幾年的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)，對(duì)于我國人民的豐衣足食，起到重要作用。
1、起步階段（50~60年代）
改革開放之前，面臨重工業(yè)基礎(chǔ)薄弱和西方國家的技術(shù)封鎖，為滿足國內(nèi)氮肥需求，我國采用自主技術(shù)建設(shè)了一批小氮肥廠，生產(chǎn)規(guī)模都很小。一類是合成氨裝置生產(chǎn)能力在4萬噸/年以下的，產(chǎn)品主要為碳酸氫銨；另一類是合成氨裝置生產(chǎn)能力在6~12萬噸/年的，產(chǎn)品為尿素或硝酸銨，主要采用以無煙煤為原料的固定層氣化技術(shù)。這一階段建立了氮肥工業(yè)的雛形，小型氮肥廠在70年代初共計(jì)1500余家，但規(guī)模普遍偏小，產(chǎn)量遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求。
2、成長(zhǎng)階段（70~80年代）
在發(fā)達(dá)國家已經(jīng)使用天然氣發(fā)展大型氮肥裝置的同期，我國小型氮肥生產(chǎn)效率低的問題更加凸顯。因此，從1973年我國開始引進(jìn)大化肥裝置，首批引進(jìn)了13套大型化肥裝置，大部分在第五個(gè)五年計(jì)劃間建成投產(chǎn)。隨后第七個(gè)五年計(jì)劃期間我國又陸續(xù)引進(jìn)大裝置，并對(duì)小型企業(yè)改造，同時(shí)大量發(fā)展商品性更好的尿素，顯著提升了氮肥產(chǎn)量。1991年我國氮肥產(chǎn)量躍居世界第一。
這一階段，氮肥產(chǎn)量年均增速10%，可認(rèn)為是我國氮肥逐漸與世界接軌，逐漸步入大型化、低能耗的發(fā)展道路。初步形成了大/中/小規(guī)模齊全、煤/油/氣原料豐富、氮肥產(chǎn)品種類多樣的格局。但是，行業(yè)發(fā)展水平還比較低，而且隨著農(nóng)業(yè)快速發(fā)展，氮肥需求仍然存在較大缺口。80年代進(jìn)口量最高達(dá)450萬噸左右（折純），占全球進(jìn)口量的1/4，是最大進(jìn)口國，如下表。
我國主要氮肥產(chǎn)品部分年份產(chǎn)量情況（萬噸）
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年份 |
氮肥（折純） |
部分產(chǎn)品產(chǎn)量 |
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產(chǎn)量 |
進(jìn)口量 |
出口量 |
合成氨 |
尿素（折純） |
碳銨（折純） |
|
|
1957 |
12.9 |
約50 |
|
15.3 |
0 |
0 |
|
1967 |
101.5 |
約175 |
|
152.1 |
5.5 |
22.5 |
|
1977 |
550.9 |
約250 |
|
870.4 |
100.7 |
262.4 |
|
1987 |
1342.2 |
456.7 |
|
1939.2 |
450.2 |
780.5 |
|
1997 |
2074.5 |
205.4 |
25.2 |
3014.7 |
1028.1 |
853.4 |
|
2007 |
3600.2 |
33.0 |
364.8 |
5158.9 |
2294.3 |
653.0 |
|
2017 |
3807.0 |
24.1 |
554.6 |
5640.5 |
2472.4 |
120.0 |
3、擴(kuò)張階段（1990年代）
這一階段是氮肥工業(yè)由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)管理向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)過渡的時(shí)期。這一時(shí)期新建項(xiàng)目比較少，主要是老廠改造：大型氮肥廠主要進(jìn)行增產(chǎn)10~20%的技術(shù)改造；中型氮肥廠主要進(jìn)行節(jié)能挖潛、淘汰落后工藝等技術(shù)改造；小氮肥主要是小尿素的“4改6”、“6改10”等。通過調(diào)整，小氮肥的數(shù)量減少到600余家，平均每廠的產(chǎn)量達(dá)到了3萬噸氨/年，出現(xiàn)一些中型規(guī)模的氮肥廠，碳銨的產(chǎn)量比例由歷史最高的60%下降為30%。通過新裝置的投產(chǎn)和老裝置的改造，大多中型廠的總規(guī)模大年產(chǎn)15萬噸氨以上，部分中型廠總規(guī)模與大氮肥相同。
行業(yè)總體規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)國產(chǎn)化水平提高。90年代后期國家對(duì)化肥生產(chǎn)采取了一系列有別于一般工業(yè)的特殊補(bǔ)貼和支持政策，促進(jìn)對(duì)引進(jìn)技術(shù)的轉(zhuǎn)化和吸收，并開發(fā)自主技術(shù)的關(guān)鍵設(shè)備和生產(chǎn)裝置，加快了氮肥自給能力的提高。2000年，我國氮肥生產(chǎn)真正實(shí)現(xiàn)自給自足，供應(yīng)量滿足了使用量，給糧食生產(chǎn)提供了穩(wěn)定保障。
4、發(fā)展優(yōu)化（“十五”至“十二五”）
21世紀(jì)開始，在加入WTO和國家投資體制改革的背景下，長(zhǎng)期在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)條件下成長(zhǎng)起來的氮肥工業(yè)，由此進(jìn)入了各顯其能、充分競(jìng)爭(zhēng)的大發(fā)展時(shí)代。我國化肥企業(yè)加速技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)展突飛猛進(jìn)。特別是2004年底，隨著山東華魯恒升首套大氮肥示范裝置成功開車，我國大氮肥裝置國產(chǎn)化時(shí)代正式開啟。
這一時(shí)期可以稱為我國氮肥發(fā)展的黃金階段，行業(yè)技術(shù)水平、裝置規(guī)模、融資環(huán)境均有大幅改善。一系列代表先進(jìn)水平的自主技術(shù)得以推廣，包括新型煤氣化技術(shù)、大型低壓氨合成技術(shù)等。同時(shí)開啟了氮肥行業(yè)原料結(jié)構(gòu)調(diào)整的大門：先是進(jìn)行了“煤代油”和“油改氣”的原料路線改造，隨后開展了先進(jìn)煤氣化技術(shù)替換無煙煤間歇?dú)饣脑下肪€改造。
至“十二五”末，氮肥原料結(jié)構(gòu)調(diào)整和行業(yè)集中度提高成效顯著。2015年，以非無煙煤為原料的合成氨產(chǎn)能達(dá)到29%，十年增長(zhǎng)24個(gè)百分點(diǎn)。合成氨規(guī)模50萬噸以上的大型企業(yè)占行業(yè)總量約1/3。行業(yè)技術(shù)水平實(shí)現(xiàn)了大幅提升，先進(jìn)產(chǎn)能體現(xiàn)了顯著的成本優(yōu)勢(shì)，加速產(chǎn)能更替，行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化更趨合理。
5、轉(zhuǎn)型調(diào)整（“十三五”以來）
經(jīng)過高速發(fā)展之后，氮肥行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩和需求趨于飽和的雙重挑戰(zhàn)。2016年行業(yè)經(jīng)營最為艱難，虧損面過半，產(chǎn)量有史以來降幅最大。行業(yè)退出產(chǎn)能大于新增產(chǎn)能，進(jìn)入優(yōu)勝劣汰階段。2017年，合成氨產(chǎn)量持續(xù)下降，至5641萬噸。供給格局進(jìn)一步改善，行業(yè)扭虧為盈，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)三年虧損的局面。
今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期，氮肥將呈現(xiàn)成熟產(chǎn)品的生命周期特征：市場(chǎng)需求趨于飽和，成本低而產(chǎn)量大，增長(zhǎng)速度緩慢直至轉(zhuǎn)而下降。國際方面，將面臨國際低成本氮肥的激烈競(jìng)爭(zhēng)。國內(nèi)方面，在化肥用量零增長(zhǎng)和環(huán)保安全等新形勢(shì)下，氮肥企業(yè)將更加側(cè)重于調(diào)整結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)型發(fā)展。
當(dāng)前，我國氮肥工業(yè)又站在了一個(gè)新的起點(diǎn)上，正以國際化的視野和戰(zhàn)略思維，大力推進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，力爭(zhēng)一個(gè)更加光明的前景。
改革開放40年來，我國氮肥工業(yè)取得了舉世矚目的成就，對(duì)保障糧食生產(chǎn)和促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了巨大貢獻(xiàn)。
長(zhǎng)期以來，我國肥料用量與糧食生產(chǎn)的關(guān)系見下圖?？傮w來看，化肥用量與糧食總產(chǎn)和單產(chǎn)同步增長(zhǎng)。然而，改革開放40年是我國向工業(yè)化高速發(fā)展的時(shí)期，人均耕地面積逐年減少。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國耕地面積從1986年20.68億畝（第二次全國土壤普查）下降到2007年的18.26億畝，逼近18億畝的紅線。之后有所增加，2015年為20.25億畝，人均耕地面積1.50畝，不足世界人均耕地的一半。與此同時(shí)，我國人口仍在增加，從1978年的9.7523億人增加到2017年13.9008億人，平均每年增加1064萬人。
化肥的消費(fèi)量和糧食作物單產(chǎn)和總產(chǎn)有顯著的正相關(guān)關(guān)系。在種植面積有限的情況下保證了糧食總產(chǎn)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，滿足了不斷增長(zhǎng)的人口和不斷增長(zhǎng)的人民生活需求?？梢?，化肥對(duì)保障我國糧食安全起到了不可替代的支撐作用。
40年來我國糧食產(chǎn)量和化肥施增長(zhǎng)一致
我國肥料利用率低于國際平均水平。以氮肥為例，是國際上每公斤化肥氮素平均增產(chǎn)量的一半左右?？梢?，氮素的當(dāng)季作物回收率顯著低于國際平均水平。表明我國養(yǎng)分管理和施肥技術(shù)需要進(jìn)一步提高，同時(shí)也客觀地反映了我國低肥力土壤上獲得高產(chǎn)必須加大養(yǎng)分投入。
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部實(shí)施的“化肥零增長(zhǎng)”的行動(dòng)方案，在預(yù)期施肥技術(shù)和肥料利用效率有所改進(jìn)的情景下，肥料的需求總量不再增加。然而，根據(jù)農(nóng)業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)，在種植面積基本不變、人口持續(xù)增加的情況下，未來十年糧食產(chǎn)量仍將增長(zhǎng)8~10%，需要持續(xù)提高單位面積產(chǎn)量。假設(shè)單位面積施肥強(qiáng)度不增加，必須使氮肥利用率從目前的33%（氮肥當(dāng)季利用率）提高到40%左右才能實(shí)現(xiàn)，難度是可想而知的。因此，我國化肥屬于剛性需求，用量不會(huì)有大的下降。而且，我國土壤普遍缺氮，預(yù)計(jì)未來氮肥消費(fèi)將保持和目前總量相當(dāng)?shù)乃?，仍將是糧食安全的重要保障。
我國氮肥品種在不斷改變中逐步改善豐富。20世紀(jì)50年代初期，硫酸銨是最主要的氮肥，占化肥總量的90%以上，后期開始逐步轉(zhuǎn)向硝酸銨；60年代初，硝酸銨產(chǎn)量超過了硫酸銨，占氮肥總量的50%以上，但很快就被迅猛發(fā)展起來的碳酸氫銨所超過。
碳銨是我國獨(dú)具特色的化肥產(chǎn)品。從70年代開始，碳銨在全國氮肥品種中一直占主導(dǎo)地位，占總量的50~60%。
隨著70年代合成氨生產(chǎn)規(guī)模的大發(fā)展，尿素產(chǎn)量迅速增加。80年代尿素產(chǎn)量保持在總量的30%左右，90年代中期突破40%。1997年，尿素在產(chǎn)量上首次超過碳銨躍居首位，實(shí)現(xiàn)了歷史性的轉(zhuǎn)變。隨著后續(xù)碳銨廠的改造，尿素在氮肥中所占比例繼續(xù)提高，近幾年保持在60%左右，碳銨所占比例降至5%以下。
由于純堿、己內(nèi)酰胺行業(yè)的發(fā)展，副產(chǎn)氯化銨和硫銨增加，二者產(chǎn)量占比逐年提高，近年也依次超越了傳統(tǒng)的碳銨和硝銨產(chǎn)品的占比。
40年來我國氮肥品種結(jié)構(gòu)變化情況（萬噸，折純）
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尿素 |
磷銨 |
氯化銨 |
硫酸銨 |
碳銨 |
硝銨 |
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|
產(chǎn)量 |
占比 |
產(chǎn)量 |
占比 |
產(chǎn)量 |
占比 |
產(chǎn)量 |
占比 |
產(chǎn)量 |
占比 |
產(chǎn)量 |
占比 |
|
|
1967 |
5.5 |
5% |
|
|
2.9 |
3% |
10.9 |
11% |
22.5 |
22% |
59.0 |
58% |
|
1977 |
100.7 |
18% |
|
|
6.6 |
1% |
10.7 |
2% |
262.4 |
48% |
44.1 |
8% |
|
1987 |
450.2 |
34% |
|
|
24.3 |
2% |
10.8 |
1% |
780.5 |
58% |
62.4 |
5% |
|
1997 |
1028.1 |
50% |
35.9 |
2% |
65.7 |
3% |
10.6 |
1% |
853.4 |
41% |
48.7 |
2% |
|
2007 |
2499.2 |
66% |
233.1 |
6% |
174.0 |
5% |
55.1 |
2% |
579.9 |
16% |
120.9 |
3% |
|
2017 |
2472.4 |
63% |
439.0 |
12% |
308.0 |
8% |
190.0 |
5% |
120.0 |
3% |
150.0 |
3% |
*占比計(jì)算扣除了工業(yè)用量。
氮肥生產(chǎn)原料主要有天然氣、煤炭、石腦油和渣油等。
我國在70～90年代的氮肥工業(yè)大發(fā)展時(shí)期，根據(jù)各地資源條件，分別以天然氣、石腦油、重油、無煙煤和焦炭等為原料，建設(shè)了大量的合成氨生產(chǎn)裝置。首先是70年代第一批引進(jìn)的13套大化肥，3套以石腦油為原料，10套以天然氣為原料。隨后又引進(jìn)了3套以渣油為原料（鎮(zhèn)海、銀川、烏魯木齊）和1套以煤為原料的大型裝置（山西）。這些裝置的規(guī)模均為合成氨30萬噸/年、尿素52萬噸/年。80年代末開始至90年代中期，為解決國內(nèi)資金不足的問題，利用國際金融組織貸款和政府貸款建設(shè)了一批大中型氮肥裝置。并對(duì)中小氮肥進(jìn)行了大規(guī)模的技術(shù)改造。新建了合江、渭河、內(nèi)蒙等12套大氮肥，分別以天然氣、煤和渣油為原料，對(duì)8套中氮肥實(shí)施了技術(shù)改造。實(shí)施了“20億”、“45億”專項(xiàng)對(duì)中小氮肥進(jìn)行技術(shù)和品種結(jié)構(gòu)改造，建設(shè)了120多套小尿素裝置。
由于我國資源地域分布的不均勻，以及儲(chǔ)量的制約，許多氮肥企業(yè)的發(fā)展受到原料供應(yīng)的制約，“十五”以來氮肥行業(yè)主要進(jìn)行了原料路線改造、動(dòng)力結(jié)構(gòu)調(diào)整以及在資源產(chǎn)地建設(shè)大型氮肥裝置，通過調(diào)整使氮肥的原料結(jié)構(gòu)更趨于合理。中石化集團(tuán)所屬5家氮肥企業(yè)實(shí)施“煤代油”原料路線改造。中國石油所屬裝置主要進(jìn)行了“油改氣”改造。部分氮肥企業(yè)原料及動(dòng)力結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目，創(chuàng)出一條低投入、低成本、國產(chǎn)化，具有我國特色的氮肥工業(yè)發(fā)展路線。原小氮肥企業(yè)中涌現(xiàn)出一批裝置大型化的升級(jí)改造工程，如兗礦魯南、山東華魯恒升、魯西化工、河南駿化、河南心連心、江蘇靈谷、山東瑞星等一批優(yōu)秀企業(yè)，為我國氮肥行業(yè)步入世界先進(jìn)行列樹立了典范。
2017年，以非無煙煤為原料的合成氨產(chǎn)能占比增至33%，無煙煤為原料的合成氨產(chǎn)能占比降至42%，天然氣和焦?fàn)t氣合成氨產(chǎn)能占比24%。這三種原料路線是當(dāng)前氮肥行業(yè)的主要構(gòu)成，基本形成“三足鼎立”的原料結(jié)構(gòu)格局，更加符合我國的資源稟賦特點(diǎn)。
四十年來我國合成氨的原料結(jié)構(gòu)變化情況（產(chǎn)能占比，%）
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年份 |
煤 |
氣 |
油 |
其它 |
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無煙煤（焦） |
非無煙煤 |
天然氣 |
焦?fàn)t氣 |
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1987 |
66.9 |
0.5 |
18.5 |
0.1 |
14.0 |
0.4 |
|
1997 |
67.0 |
2.6 |
19.9 |
0.1 |
9.8 |
0.5 |
|
2007 |
72.4 |
6.8 |
18.4 |
1.0 |
1.1 |
0.3 |
|
2017 |
42.4 |
33.3 |
20.6 |
3.1 |
0.5 |
0.1 |
“十三五”以來，在環(huán)保限煤、采暖季缺氣的影響下，仍將有許多氮肥企業(yè)面臨極大的壓力。因此，我國氮肥行業(yè)原料結(jié)構(gòu)調(diào)整工作還在進(jìn)行，目的在于擴(kuò)大原料的適應(yīng)范圍，降低生產(chǎn)成本，保證生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行。很多非無煙煤產(chǎn)能在大型化和低成本方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，即使化肥市場(chǎng)價(jià)格低迷也能維持較高的開工率。先進(jìn)產(chǎn)能充分釋放，加速落后產(chǎn)能退出，行業(yè)重新洗牌。
成功研發(fā)了一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)工藝技術(shù)與裝備：如大型先進(jìn)煤氣化技術(shù)、大型高效低壓合成技術(shù)、大型空分壓縮機(jī)、高效催化劑和凈化劑、超低排放技術(shù)、新型肥料增效技術(shù)等。同時(shí)，組建了一批由企業(yè)、高校、科研院所組成的研發(fā)合作平臺(tái)，形成了一批具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新型優(yōu)秀企業(yè)。以多噴嘴對(duì)置式水煤漿氣化技術(shù)、HT-L航天粉煤加壓氣化技術(shù)等為代表的一批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煤氣化技術(shù)研制成功并投入工業(yè)運(yùn)行。全行業(yè)合成氨噸產(chǎn)品平均綜合能耗達(dá)到約1460千克標(biāo)準(zhǔn)煤，相比于十年前年下降18%左右。
隨著技術(shù)水平提高，裝置規(guī)模不斷躍上新臺(tái)階，氮肥行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)集中度提升也在持續(xù)推進(jìn)。2017年，合成氨日產(chǎn)1000噸能力及以上的大型合成氨生產(chǎn)企業(yè)101家，占總企業(yè)數(shù)量的37%，產(chǎn)能為2313萬噸，占全國總產(chǎn)能的32%。30至50萬噸的產(chǎn)能占37%。
40年來我國合成氨的規(guī)模結(jié)構(gòu)變化情況（萬噸，%）
|
裝置/企業(yè)規(guī)模 |
1990 |
1995 |
2000 |
2005 |
2010 |
2015 |
||||||
|
|
產(chǎn)能 |
占比 |
產(chǎn)能 |
占比 |
產(chǎn)能 |
占比 |
產(chǎn)能 |
占比 |
產(chǎn)能 |
占比 |
產(chǎn)能 |
占比 |
|
≥50 |
|
|
50 |
2% |
195 |
5% |
320 |
6% |
1512 |
22% |
2383 |
32% |
|
30~50 |
475 |
19% |
525 |
16% |
1143 |
30% |
1196 |
23% |
1729 |
26% |
2741 |
36% |
|
18~30 |
560 |
22% |
1015 |
32% |
1188 |
31% |
2149 |
41% |
1973 |
29% |
1052 |
14% |
|
<18 |
1497 |
59% |
1608 |
50% |
1281 |
34% |
1635 |
31% |
1566 |
23% |
1356 |
18% |
|
總計(jì) |
2532 |
|
3198 |
|
3807 |
|
5300 |
|
6780 |
|
7532 |
|
2014年建成的中煤圖克一期100萬噸合成氨、175萬噸尿素項(xiàng)目，是全國乃至世界最大的化肥項(xiàng)目，促使我國合成氨大型化又邁上新臺(tái)階。2015年建成的滄州正元60萬噸合成氨、80萬噸尿素項(xiàng)目，是我國單體合成氨最大規(guī)模，同時(shí)還應(yīng)用了國產(chǎn)第三代航天爐和企業(yè)自主研發(fā)的等溫變換等先進(jìn)技術(shù)。
改革開放40年來，我國氮肥由依賴進(jìn)口轉(zhuǎn)為出口大國。改革開放前，我國氮肥自給率僅為69%。2000年實(shí)現(xiàn)自給自足，2003年轉(zhuǎn)為氮肥凈出口國。隨著國內(nèi)氮肥行業(yè)的發(fā)展壯大和不斷進(jìn)步，出口貿(mào)易大幅增長(zhǎng)，2015年凈出口歷史最高，超過1000萬噸。“十二五”期間，我國出口尿素規(guī)模占全球尿素貿(mào)易總量的30%左右，出口的硫酸銨和氯化銨分別約占全球貿(mào)易總量的25%和90%。
2016年和2017年，受國際氮肥市場(chǎng)需求疲軟和國外低成本產(chǎn)能釋放的影響，出口價(jià)格不斷下降，我國氮肥產(chǎn)品的國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯減弱，出口量明顯減少。
圖 40年來我國氮肥進(jìn)出口情況（萬噸，折純）
2015年主要氮肥產(chǎn)品進(jìn)出口量（萬噸，折純）
|
2015年進(jìn)口量 |
2015年出口量 |
|
|
尿素 |
0.4 |
636.5 |
|
磷酸二銨 |
1.4 |
144.3 |
|
磷酸一銨 |
0.0 |
32.9 |
|
NP二元肥 |
1.0 |
25.7 |
|
硫酸銨 |
0.0 |
112.1 |
|
硝酸銨 |
0.0 |
11.0 |
|
肥料用氯化銨 |
0.1 |
23.4 |
|
尿素硝酸銨溶液 |
0.0 |
16.5 |
|
氮肥（所有氮肥） |
25.9 |
1011.5 |
我國尿素出口成本在全球主要出口國家中，相對(duì)黑海主要出口國烏克蘭的產(chǎn)品已具有一定競(jìng)爭(zhēng)力，形成了一定的國際影響力，也使得全球氮肥行業(yè)更加關(guān)注中國的氮肥生產(chǎn)、出口和政策動(dòng)向。
但綜合來看，我國氮肥行業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力還比較弱。一方面是由于成本屬于較高水平，另一方面是由于企業(yè)缺乏對(duì)國際市場(chǎng)的了解和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，市場(chǎng)開拓經(jīng)驗(yàn)不足。出口產(chǎn)品普遍面臨低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、效益外流，在國際市場(chǎng)上缺乏話語權(quán)。
未來我國氮肥行業(yè)將更具國際化視野，通過加強(qiáng)國際市場(chǎng)開拓、更好的完善產(chǎn)品質(zhì)量、控制出口成本等，帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展再上新臺(tái)階。
一是通過基地化和大型化發(fā)展形成了比較合理的產(chǎn)業(yè)布局。近些年，我國氮肥產(chǎn)業(yè)布局發(fā)生了較大變化，探索形成了以原料資源和農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)為主要生產(chǎn)基地的分布格局。河北、河南和山西幾省主要是以山西晉城無煙煤為原料的固定床路線合成氨。重慶、四川、云南、貴州、新疆等天然氣資源地集中了我國多套大型天然氣合成氨生產(chǎn)裝置。近年新增的采用先進(jìn)煤氣化技術(shù)的大型氮肥裝置，主要集中于煤炭資源地，包括山西、內(nèi)蒙古、新疆、寧夏、陜西、貴州等煤炭資源大省。資源條件較好的合成氨產(chǎn)能約占總量的2/3左右，實(shí)現(xiàn)資源就近轉(zhuǎn)化，成本優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)效益得以體現(xiàn)。
二是堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，采用先進(jìn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了可持續(xù)發(fā)展。氮肥行業(yè)是能源消耗和污染物排放大戶，因此全行業(yè)非常重視節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境和治理三廢，一大批先進(jìn)節(jié)能減排技術(shù)、清潔生產(chǎn)技術(shù)和環(huán)境保護(hù)技術(shù)得到推廣應(yīng)用，并取得了顯著成效。2015年與2010年相比，噸氨產(chǎn)品綜合能耗下降3%，COD和氨氮排放量下降30%以上，排水量下降28%。近年來，氮肥企業(yè)在行業(yè)效益不佳的不利條件下，積極進(jìn)行環(huán)保改造，采用綠色生產(chǎn)工藝，大力發(fā)展綠色產(chǎn)品，努力打造綠色工廠。例如，采用潔凈煤氣化工藝的尿素生產(chǎn)線可實(shí)現(xiàn)比傳統(tǒng)工藝成本低15%~20%左右。也有企業(yè)加大綠色高效肥料的研發(fā)力度，大力發(fā)展新型肥料，一方面提高了氮肥利用率，另一方面也提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
三是按照“堅(jiān)持化肥、走出化肥”的發(fā)展理念，積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。例如魯西集團(tuán)近年來積極實(shí)施退城入園，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在合成氨原料路線升級(jí)的同時(shí)，產(chǎn)品由單一的氮肥拓展至化工新材料等高端化工產(chǎn)品，建設(shè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)化工園區(qū)，“一體化、集約化、園區(qū)化、智能化”優(yōu)勢(shì)明顯，不僅滿足了安全環(huán)保要求，也降低了綜合運(yùn)營成本，提高了企業(yè)盈利能力和發(fā)展質(zhì)量。這樣的例子在氮肥行業(yè)還有很多，如華魯恒升、湖北三寧、駿化集團(tuán)、陽煤恒通等，為氮肥工業(yè)發(fā)展走出了一條成功之路。
四是企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的能力不斷增強(qiáng)。隨著化肥價(jià)格形成機(jī)制和流通體制改革的深化，化肥市場(chǎng)化進(jìn)程進(jìn)一步加快，近年氮肥企業(yè)經(jīng)歷了煤炭?jī)r(jià)格大幅上漲、天然氣調(diào)價(jià)、國際金融危機(jī)沖擊、冰凍干旱自然災(zāi)害、出口關(guān)稅調(diào)整、國外低成本產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)、化肥零增長(zhǎng)和安全環(huán)保治理力度空前等諸多困難，很多企業(yè)把握機(jī)遇頑強(qiáng)拼搏，主動(dòng)作為，扎實(shí)工作，顯示出勃勃生機(jī)和活力，經(jīng)受住了市場(chǎng)考驗(yàn)。
自2014年7月國際油價(jià)下跌以來，石油、天然氣價(jià)格將延續(xù)低位運(yùn)行，從資源要素成本上給我過氮肥行業(yè)形成巨大壓力。據(jù)了解，2015年美國、歐洲地區(qū)的天然氣價(jià)格分別下降了35%和24%，一些國際氮肥主產(chǎn)國的天然氣價(jià)格僅0.6元/方左右，遠(yuǎn)低于我國同期1.3~1.5元/方的用氣價(jià)格，給我國氮肥生產(chǎn)帶來了極大的挑戰(zhàn)。2017年以來，國際油價(jià)回升，大多數(shù)機(jī)構(gòu)一致認(rèn)為，2018年國際油價(jià)運(yùn)行將繼續(xù)在震蕩中上行，這將會(huì)帶動(dòng)國外氮肥及化工產(chǎn)品價(jià)格上漲，有利于提升國內(nèi)氮肥生產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而支撐國內(nèi)氮肥價(jià)格。
據(jù)國際化肥協(xié)會(huì)（IFA）統(tǒng)計(jì)，2016年全球尿素（折純）產(chǎn)能約1.5億噸、消費(fèi)量約1.1億噸，預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)能達(dá)到1.78億噸。未來幾年全球氮肥產(chǎn)能將進(jìn)入集中釋放期，預(yù)計(jì)氮肥產(chǎn)能年均增速將在3~4%左右，比本世紀(jì)第一個(gè)10年2.8%的年均增長(zhǎng)率有所加快。除中國外，全球?qū)⑿略瞿蛩禺a(chǎn)能近2500萬噸，主要集中在以出口為主導(dǎo)的國家或進(jìn)口氮肥較多的國家，包括北美、東歐中亞和南亞等地區(qū)，這勢(shì)必導(dǎo)致國際氮肥貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。預(yù)計(jì)我國尿素出口成本仍將處于全球尿素出口成本的高端，出口難度加大，出口規(guī)模進(jìn)一步回落。
2015年農(nóng)業(yè)部發(fā)布《到2020年化肥使用零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》，方案提出，2015年到2019年，逐步將化肥使用量年增長(zhǎng)率控制在1%以內(nèi)；力爭(zhēng)到2020年，主要農(nóng)作物化肥使用量實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)。行動(dòng)方案的實(shí)施將使未來幾年氮肥農(nóng)業(yè)需求增速逐漸下降。此外，近兩年國內(nèi)糧食收儲(chǔ)價(jià)格下降，有可能導(dǎo)致部分耕作條件較為惡劣的土地放棄更重、施肥量下降等問題，從而引發(fā)化肥用量的下降。
國際范圍產(chǎn)能過剩將擴(kuò)大，在2016至2021階段，全球氮肥供應(yīng)量將以每年1.8%的速度增加，同時(shí)預(yù)計(jì)需求量每年增長(zhǎng)1.2%，因此氮肥產(chǎn)能潛在過剩900萬噸純氮。國內(nèi)范圍產(chǎn)能更替加速，退出產(chǎn)能將大于新增產(chǎn)能，行業(yè)總規(guī)模得以控制，呈穩(wěn)中略降趨勢(shì)，過剩形勢(shì)略有緩解。“十二五”以來，全國產(chǎn)能年均退出約200萬噸，2017年合成氨產(chǎn)能退出最多，達(dá)400萬噸。預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)仍將持續(xù)，特別是一些原料資源保障條件較差、工藝技術(shù)水平較低、安全環(huán)保壓力較大、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不夠合理的企業(yè)，將面臨淘汰退出。
目前氮肥行業(yè)享受的優(yōu)惠政策基本取消，行業(yè)發(fā)展更趨市場(chǎng)化，這必然帶來國產(chǎn)氮肥生產(chǎn)成本的增高、經(jīng)營指標(biāo)的下降。2016年，受產(chǎn)能過剩、優(yōu)惠政策取消、環(huán)保治理等多重壓力影響，氮肥行業(yè)虧損 98億元，規(guī)模以上氮肥企業(yè)虧損面過半，而規(guī)模以下企業(yè)幾乎全部虧損。2017年，行業(yè)扭虧為盈，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)三年虧損的局面。預(yù)計(jì)隨著供給格局逐步改善，未來一段時(shí)間行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將有所好轉(zhuǎn)。
我國氮肥行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存。中央歷來高度重視農(nóng)業(yè)，農(nóng)業(yè)是全面建成小康社會(huì)和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的基礎(chǔ)，化肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的根本保障。黨的十九大報(bào)告作出了實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重大決策部署，黨中央、國務(wù)院在2018年中央一號(hào)文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》中對(duì)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略進(jìn)行了具體部署。在一系列強(qiáng)農(nóng)富農(nóng)政策的支持下，我國農(nóng)業(yè)發(fā)展將實(shí)現(xiàn)第二次飛躍，這給氮肥行業(yè)提供了新的發(fā)展空間。
從總體發(fā)展趨勢(shì)來看，“十三五”期間在進(jìn)一步控制總量、改善原料結(jié)構(gòu)和加強(qiáng)節(jié)能環(huán)保的基礎(chǔ)上，尿素農(nóng)業(yè)用量將維持現(xiàn)有規(guī)模4000萬噸左右，工業(yè)用量保持約4%的增速，尿素總量保持1%的增速，2020年尿素表觀消費(fèi)量達(dá)到約5500萬噸。2020年尿素產(chǎn)能將達(dá)約7600萬噸，其中新增300萬噸，淘汰落后產(chǎn)能400萬噸左右。
2035年，尿素農(nóng)業(yè)用量略有下降至3000萬噸，工業(yè)用量進(jìn)一步增長(zhǎng)達(dá)2000萬噸，表觀消費(fèi)量約5000萬噸，出口約1000萬噸，產(chǎn)量6000萬噸。
我國氮肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)（單位：萬噸，萬噸/年，%）
|
產(chǎn)品 |
2016年 |
2020年預(yù)測(cè) |
||||
|
產(chǎn)能 |
產(chǎn)量 |
表觀消費(fèi)量 |
產(chǎn)能 |
產(chǎn)量 |
表觀消費(fèi)量 |
|
|
氮肥（折純） |
5900 |
4257 |
3650 |
6000 |
4800 |
3700 |
|
尿素（實(shí)物） |
7710 |
6192 |
5311 |
7600 |
6500 |
5500 |
未來五年行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)主要有以下幾個(gè)方面：
第一，以化解過剩產(chǎn)能為重點(diǎn)，著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
氮肥行業(yè)在“十三五”發(fā)展指南提出，“十三五”期間淘汰合成氨產(chǎn)能不少于1000萬噸，尿素產(chǎn)能1300萬噸。同時(shí)嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，依據(jù)《合成氨行業(yè)準(zhǔn)入條件》和《化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展指導(dǎo)意見》提出的要求，對(duì)新擴(kuò)建裝置，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能置換，原則上不再新建以天然氣和無煙塊煤為原料的合成氨裝置，堅(jiān)決杜絕“建而不換”等現(xiàn)象。真正實(shí)現(xiàn)總量控制，且略有下降。
在化解過剩產(chǎn)能的同時(shí)，要加快存量產(chǎn)能的優(yōu)化改造，鼓勵(lì)有條件的企業(yè)采用先進(jìn)煤氣化技術(shù)和節(jié)能環(huán)保技術(shù)進(jìn)行原料結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能環(huán)保及退城入園改造，力爭(zhēng)到2020年采用非無煙煤的合成氨產(chǎn)能占比提升至40%。到2035年，非無煙煤合成氨產(chǎn)能占比提升至60%以上，天然氣和無煙煤合成氨各占20%左右，全行業(yè)合成氨綜合能耗大幅下降，清潔生產(chǎn)水平大幅提高。
第二，以提高氮肥利用率為目標(biāo)，大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
農(nóng)業(yè)部公布的《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》中提出，從2015年起，主要農(nóng)作物肥料利用率平均每年提升1個(gè)百分點(diǎn)以上，力爭(zhēng)到2020年，主要農(nóng)作物肥料利用率達(dá)到40%以上。到2020年，機(jī)械施肥占主要農(nóng)作物種植面積的40%以上，水肥一體化化技術(shù)推廣面積增加8000萬畝。實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，根本出路在于，大力推廣高效新型肥料和液體肥料，調(diào)整化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高化肥利用率。今后氮肥行業(yè)要重點(diǎn)發(fā)展一些可大規(guī)模生產(chǎn)、適合大田作物施用的新肥料品種，主要包括增效氮肥、尿素硝銨溶液、硝基復(fù)合肥、水溶肥、高效液體肥等。到2020年，發(fā)展增至尿素產(chǎn)能1000萬噸，發(fā)展尿素硝銨溶液產(chǎn)能800萬噸，發(fā)展硝基復(fù)合肥產(chǎn)能1500萬噸。
遠(yuǎn)期，農(nóng)業(yè)用量進(jìn)一步降低，氮肥企業(yè)可在發(fā)展新型肥料的同時(shí)，拓展合成氨下游的工業(yè)產(chǎn)品，同時(shí)開發(fā)合成氣下游的化工產(chǎn)品，以及煤基多聯(lián)產(chǎn)及其他關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
第三，以提升行業(yè)整體技術(shù)水平為核心，全力推進(jìn)科技創(chuàng)新。
科技創(chuàng)新是引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的第一動(dòng)力，是行業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促升級(jí)的核心。“十三五”期間到2025年，氮肥、甲醇行業(yè)要力爭(zhēng)突破一批重大關(guān)鍵技術(shù)與裝備，如大型先進(jìn)煤氣化技術(shù)、大型高效低壓合成技術(shù)、大型空分壓縮機(jī)、高效催化劑和凈化劑、新型肥料增效技術(shù)等。此外，要組建一批由企業(yè)、高校、科研院所組成的國家級(jí)研發(fā)合作平臺(tái)，形成一批有國際競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新型示范企業(yè)。
第四，以綠色發(fā)展為先導(dǎo)，促進(jìn)節(jié)能環(huán)保和資源綜合利用。
氮肥、甲醇行業(yè)實(shí)施綠色發(fā)展具有很大的空間和潛力，但任務(wù)也非常艱巨。“十三五”行業(yè)要樹立綠色發(fā)展的形象，建立行業(yè)“本質(zhì)安全”的信譽(yù)，企業(yè)要有高度的社會(huì)責(zé)任感和嚴(yán)格的行業(yè)自律，自覺地、主動(dòng)地、高標(biāo)準(zhǔn)地過好安全、環(huán)保、節(jié)能這三道門檻，取得社會(huì)的認(rèn)可和信任。要加大節(jié)能降耗新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的應(yīng)用和推廣，使行業(yè)的節(jié)能環(huán)保水平再上一個(gè)新臺(tái)階。要嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能、節(jié)水、三廢排放標(biāo)準(zhǔn)，通過標(biāo)準(zhǔn)倒逼行業(yè)節(jié)能減排工作。要積極參與“能效領(lǐng)跑者活動(dòng)”，為行業(yè)樹立節(jié)能標(biāo)桿。要生產(chǎn)環(huán)境友好的氮肥產(chǎn)品，促進(jìn)氮肥利用率提高，適應(yīng)農(nóng)業(yè)機(jī)械化施肥、測(cè)土配方施肥等發(fā)展需求。
第五，以適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展需求為目標(biāo)，努力提高農(nóng)化服務(wù)質(zhì)量。
黨的十九大報(bào)告作出了實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重大決策部署，并承諾第二輪土地承包到期后再延長(zhǎng)三十年，給億萬農(nóng)戶和新型經(jīng)營主體吃上了定心丸。黨中央、國務(wù)院在2018年的中央一號(hào)文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》中對(duì)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略進(jìn)行了具體部署。在一系列強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策的支持下，我國農(nóng)業(yè)發(fā)展將實(shí)現(xiàn)第二次飛躍，力爭(zhēng)2035年實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。這給氮肥行業(yè)帶來難得的發(fā)展機(jī)遇，也提出了新的要求。氮肥行業(yè)必須加快專業(yè)化農(nóng)化服務(wù)體系的建設(shè)，創(chuàng)新營銷理念和服務(wù)模式，通過強(qiáng)化農(nóng)化服務(wù)隊(duì)伍、提高服務(wù)科技含量、建設(shè)電商平臺(tái)和硬件設(shè)施，盡快使企業(yè)由生產(chǎn)型向生產(chǎn)服務(wù)型轉(zhuǎn)變，適應(yīng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的新要求。
第六，以“一帶一路”為紐帶，加快“走出去”的步伐。
隨著我國氮肥生產(chǎn)原料結(jié)構(gòu)的調(diào)整，企業(yè)大型化、集約化的加快，氮肥生產(chǎn)成本將會(huì)有所下降，這為我國參與國際競(jìng)爭(zhēng)贏得主動(dòng)。同時(shí)，隨著我國各類新型肥料的發(fā)展，也為我國肥料出口貿(mào)易提供了新的機(jī)會(huì)。今后行業(yè)要抓住國家“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施帶來的新機(jī)遇，加強(qiáng)國際市場(chǎng)的研究與開拓，在落實(shí)和鞏固現(xiàn)有傳統(tǒng)的海外氮肥市場(chǎng)的同時(shí)，努力開拓南美、非洲等新興市場(chǎng)，要加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)以及周邊國家和地區(qū)開展多領(lǐng)域的交流與合作，有針對(duì)性的開展貿(mào)易、承包工程、投資、技術(shù)裝備服務(wù)等多種方式“走出去”，并鼓勵(lì)有條件的企業(yè)到氮肥原料資源豐富或資源短缺的國家投資建廠，進(jìn)行產(chǎn)能合作。
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