1 40年發(fā)展歷程

 

1.1 發(fā)展回顧

 

　　我國甲醇行業(yè)經過幾十年的發(fā)展，產能、產量和消費量迅速增長，均居世界首位，已成為甲醇大國，并且還在快速成長中。我國甲醇行業(yè)正在逐漸向大型化集約化、產業(yè)結構更趨合理、下游新興領域不斷開發(fā)、產業(yè)鏈延伸日益完善的方向發(fā)展，走出了一條中國特色的成長壯大之路。

　　我國甲醇生產起始于20世紀50年代末期，發(fā)展了有中國特色的合成氨聯產甲醇的生產技術，依附于中、小型氨廠，規(guī)模很小。改革開放前，中國的甲醇年產量僅20萬噸。隨后開始出現了獨立甲醇項目的建設，同時在中型、大型氮肥廠的建設的帶動下，聯產甲醇規(guī)模有所上升，但總體增長非常緩慢。進入21世紀以來，獨立甲醇的大型化和規(guī)?；茝V，使得甲醇產業(yè)步入快速發(fā)展的軌道，生產規(guī)模和技術水平都有大幅提高，至2017年產量達到5700萬噸。目前中國已經成為國際市場最主要的甲醇生產國和消費國。改革開放以來的甲醇產量和消費量逐年變化情況如下圖。

 

改革開放以來甲醇產量和消費量變化情況

 

　　改革開放40年至今，我國甲醇行業(yè)取得了突飛猛進的發(fā)展。尤其是2000年以來，規(guī)模呈幾何級增長，產量平均三年翻一番。實現由裝置規(guī)模偏小、產能結構單一化發(fā)展到原料路線比較廣泛、下游品種豐富多樣、技術消耗不斷進步、產業(yè)布局相對合理的根本性轉變。甲醇行業(yè)的發(fā)展有效地支撐了我國化工發(fā)展，對于補充石化產品生產、增加基礎化工和清潔能源產品的供應，起到重要作用。

 

1.2 歷史階段

 

1、低速發(fā)展（改革開放~90年代）

　　改革開放前，我國甲醇行業(yè)主要依附于氮肥行業(yè)，由中、小型合成氨的凈化工序聯產甲醇，規(guī)模很小。直到1975年，輕工部四川維尼綸廠引進了一套英國ICI技術的10萬噸/年低壓甲醇生產線，標志著我國擁有了第一套年產10萬噸的工業(yè)化甲醇生產裝置。此后，國內專門用于生產甲醇的工業(yè)裝置開始增多。1985年，中石化齊魯石化公司引進德國魯奇技術，建設了國內第二套年產10萬噸的工業(yè)化甲醇裝置。

　　直到2000年，中國甲醇200多個生產企業(yè)也僅有約350萬噸/年的產能和約200萬噸的產量，國內最大的甲醇生產裝置為上海太平洋化工集團公司20萬噸/年的甲醇裝置，進口卻達到了140萬噸左右，進口依存度超過了40%。

 

2、高速增長（“十五”至“十二五”）

　　進入21世紀，我國開始重視和研究甲醇的生產工藝，并規(guī)劃建設了一批甲醇生產裝置。到2003年，新建的甲醇裝置開始集中投放，產能較前一年增加了60%，中國的甲醇產能達到了600萬噸/年。此后，我國甲醇產業(yè)便進入了高速通道，產量保持年均增速25%長達十余年。

　　在高速發(fā)展的初期，中國甲醇主要還是依賴國企的投資和建設，項目的投資主體多為石油煉化企業(yè)和化肥企業(yè)，在甲醇的生產和使用上有著極大的局限性。天然氣制甲醇的技術和裝置在這一階段發(fā)展很快，但也暴露出了中國自身天然氣資源嚴重不足的問題。然而，高速增長又迎來了新動力：在國家投資體制改革出臺后，各地煤化工項目熱情高漲，現代煤化工技術全面推廣，能源行業(yè)和資本投入不斷涌入。2006年，陜西兗礦榆林能化的煤制甲醇裝置開啟了單套超過60萬噸/年的大裝置時代。2010年，內蒙古久泰能源的甲醇單套規(guī)模突破100萬噸/年。同期，國家產業(yè)政策限制天然氣制甲醇以及100萬噸/年以下煤制甲醇生產裝置（綜合利用除外）的建設，對于行業(yè)優(yōu)化原料結構和提高產業(yè)集中度起到了促進作用。

　　規(guī)模的高速增長離不開強勁的需求動力。甲醇的下游消費也在這個階段實現不斷突破，依次出現了醇醚燃料和甲醇制烯烴等新興消費領域。“十一五”的醇醚燃料領域開始快速增長，甲醇消費由不足100萬噸增至2010年的超過600萬噸，2015年進一步增至超過1000萬噸的甲醇消費量。甲醇制烯烴首套裝置為神華包頭項目，于2011年建成進入商業(yè)化運營，帶動甲醇行業(yè)在“十二五”實現爆發(fā)式增長，2015年烯烴生產所需甲醇達到1200萬噸，2017年超過3000萬噸。

　　2000年以來高速增長的十余年，中國甲醇實現了從弱小到強大、從單一到規(guī)模化、從簡單利用到產業(yè)化研發(fā)的“蝶變”。

 

3、緩慢增長（“十三五”以來）

　　2013年，國家將年產100萬噸以上的煤制甲醇裝置的審批權回收至中央。2014年，將煤制甲醇項目從西部鼓勵類項目產業(yè)目錄中剔除。自此，政府加大力度控制甲醇總量，嚴格準入標準，促進產業(yè)結構調整，國內甲醇產業(yè)飛速發(fā)展的時代在現代煤化工政策的壓力下告一段落。2016年，新建煤制甲醇裝置的審批權下放至省級政府。

　　“十三五”以來，甲醇行業(yè)規(guī)模增長有所放緩，產量年均增速降至10%以內，但大型化、集約化發(fā)展更加突出。中天合創(chuàng)等大型甲醇裝置及配套下游項目相繼投產。甲醇行業(yè)布局得到優(yōu)化，基本形成了以華東、華南為主的港口市場，以山東、河南等為主的內地市場，以陜西、內蒙為首的西北市場。

　　我國已經成長為世界矚目的甲醇大國，技術和規(guī)模水平邁上新臺階，下游新興消費領域帶動產業(yè)鏈不斷發(fā)展，構成了比較完善的甲醇行業(yè)格局。

 

2 重大成就

 

　　改革開放40年來，我國甲醇工業(yè)取得了舉世矚目的成就，在原料結構調整、工藝技術路線優(yōu)化、裝置規(guī)模大型化等方面發(fā)展成績顯著。

 

2.1 行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長

 

　　2017年國內甲醇生產能力約為8400萬噸/年，產量約5700萬噸。產能、產量和表觀消費量迅速增長，均居世界首位，已成為甲醇大國。

　　改革開放以來我國甲醇產能產量增長情況

年份	產能	產量	開工率
1980	54	44	81.4%
1990	79	64	81.0%
1995	259	147	56.7%
2000	348	199	57.1%
2005	893	652	73.0%
2010	3840	1752	45.6%
2015	7454	4720	63.3%
2017	8400	5700	67.9%

 

　　2017年，全行業(yè)平均開工率為67.9%，開工率近十年來呈逐漸提高的趨勢。甲醇行業(yè)的開工率受到聯醇、焦爐氣甲醇負荷波動以及天然氣甲醇原料供應等多重因素的影響，不能簡單根據開工率判斷甲醇行業(yè)是否過剩。如扣除聯醇的影響，我國甲醇開工率在70%左右，考慮到新投產裝置當年產量因素影響及焦爐氣甲醇受焦化產業(yè)開工不足影響，天然氣甲醇天然氣供應不足，有效產能（大型煤制甲醇為主）盡最大可能發(fā)揮，產能利用率90%以上，經濟效益顯著（毛利率40%左右），行業(yè)開工率正常，發(fā)展較為健康。

 

2.2 保障了國家基礎原料供應

 

　　作為我國重要的基礎化工原材料，甲醇在石油和化學工業(yè)發(fā)展中占有重要地位。國內甲醇下游消費領域非常廣泛。傳統消費領域包括甲醛、醋酸、MTBE、甲胺等；新興消費領域主要為醇醚燃料、烯烴產業(yè)。

　　近年新興消費領域呈現蓬勃發(fā)展態(tài)勢，裝置投產數量日益擴大，超過了傳統領域的消費規(guī)模。據統計，2017年傳統甲醛、二甲醚、醋酸、DMF的需求占比不斷萎縮，占比不足30%，而烯烴需求占比則從2015年的35%大幅攀升至47%，如果加上醇醚燃料，那么新興消費行業(yè)占甲醇總需求比例將在70%左右。

　　改革開放以來我國甲醇消費結構變化情況

下游產品	1997年		2007年		2017年
	消費量，萬噸	占比，%	消費量，萬噸	占比，%	消費量，萬噸	占比，%
甲醛	49	25	531	43	1201	18
醋酸	24	12	88	7	351	5
MTBE	15	8	77	6	259	4
甲胺	6	3	60	5	115	2
二甲醚	0	0	143	11	420	6
甲醇燃料	25	13	120	10	650	10
制烯烴	0	0	0	0	3073	47
其他	78	40	228	18	500	8
合計	197	100	1246	100	6569	100

 

　　截至2017年底，國內煤（甲醇）制烯烴累計總產能達1205萬噸。若按3噸甲醇生產1噸烯烴的配比，烯烴裝置平均維持85%負荷，則烯烴生產消費甲醇約3073萬噸，占甲醇消費比例47%，撐起了甲醇需求的“半邊天”。

 

2.3 逐步形成以煤為主的原料格局

 

　　2017年，煤制甲醇產能已經達到6468萬噸，占總產能的77%，其次是天然氣制甲醇和焦爐氣制甲醇，分別占總產能比例的14%和9%。特別是60萬噸/年以上規(guī)模的煤基單醇，產能為3112萬噸，占總產能的37%，產量約2880萬噸，占總產量的51%，我國以煤質甲醇為主的格局已經形成。

 

2.4 規(guī)模大型化和技術水平顯著提升

 

　　我國甲醇產業(yè)的集中度在逐年提高。尤其是“十二五”以來，甲醇產能增長主要來自于煤經甲醇制烯烴項目，帶動了超大型甲醇項目的建設。2016年底，中天合創(chuàng)360萬噸/年規(guī)模的煤經甲醇制烯烴項目投產，甲醇和烯烴項目規(guī)模刷新了行業(yè)記錄。至2017年底，我國甲醇規(guī)模在30萬噸以上的企業(yè)產能5612萬噸，占全國總產能的67%。百萬噸以上裝置產能占比達36%，未來受準入規(guī)模和配套產業(yè)的影響，這一比例還將繼續(xù)增長。

　　與此同時，先進技術為行業(yè)的發(fā)展提供了強勁的動力，大大提升了技術裝備的國產化和裝置大型化水平，使我國甲醇行業(yè)的原料利用水平、能效轉化水平和生產技術水平邁上了一個新的臺階。2017年我國運行裝置中采用先進煤氣化技術，包括干粉煤等技術的甲醇產能為4236萬噸，占總產能的約50%。

 

2.5 行業(yè)布局更趨合理

 

　　內蒙古、河南、山西、陜西、重慶等地資源優(yōu)勢明顯，近年來投產增多。山東、河北等傳統的甲醇生產大省，受資源總量和環(huán)境容量等情況的制約，產能擴張速度緩慢。我國甲醇企業(yè)分布的主導趨勢為向資源豐富地區(qū)集中。

　　甲醇地域分布與資源和市場密切相關。西北地區(qū)是煤制甲醇的主產區(qū)，西北煤制甲醇產能占所有煤頭甲醇產能的43%左右。天然氣甲醇則集中分布在西北、西南等地區(qū)。華北和山西地區(qū)是焦爐氣制甲醇的主要生產區(qū)域，

　　到2017年甲醇市場基本上形成了以華東、華南為主的港口市場，以山東為主的華北、河南等內地市場、以西北、內蒙為首的西北市場。這種三足鼎立的情況會進一步拉動市場區(qū)域間的價差，導致三地的牽制和聯動，會對整個市場各地的價格造成一些影響。

 

2.6 參與國際競爭激發(fā)行業(yè)發(fā)展活力

 

　　1998年以前中國甲醇每年的進口量都不到30萬噸，這個階段的中國市場供應還是以國產的貨物為主。1999年到2008年期間中國甲醇年進口數量基本維持在100到200萬噸之間，國內自給率由1999年的歷史最低57%上升至2007年的歷史最高97%。但是2008年下半年金融危機以來，大量的中東甲醇以它比較低廉的成本優(yōu)勢進入到中國，并將中國作為主要的銷售市場，導致2009年開始中國甲醇進口數量猛增至五百多萬噸。2016年美國甲醇開始對中國輸出，2017年進口規(guī)模超過800萬噸。

 

改革開放以來我國甲醇進出口情況

 

　　我國甲醇行業(yè)的快速增長，是在進口甲醇和國產甲醇的競爭下博弈發(fā)展的結果。尤其是我國沿海地區(qū)，面臨美洲甲醇、新西蘭甲醇、中東甲醇以及國內西北甲醇的多重沖擊。產能增長中，國際市場競爭通過東部甲醇傳導至西北甲醇項目，促進全國甲醇行業(yè)激發(fā)活力，以國際化視野健康發(fā)展。

 

3 主要經驗

 

　　一是產業(yè)結構更趨合理。從原料結構看，依托先進煤氣化技術，以煤為甲醇生產的主要原料更加符合我國的能源資源條件。從工藝角度看，單醇已占據我國甲醇生產的主體地位。2017年，我國單醇產能已經達到7194萬噸，占總產能的86%，比2010年提高15個百分點。其中，采用先進粉煤氣化技術的產能達到4916萬噸，占單醇產能的68%左右。

　　二是新興下游快速發(fā)展。甲醇制烯烴、二甲醚和甲醇燃料等生產技術的開發(fā)，推動了甲醇下游產業(yè)鏈條的延伸，帶動甲醇消費量大幅增長，對于化解我國甲醇產能過剩的局面具有積極作用。隨著國家環(huán)保監(jiān)察力度的日趨嚴格，清潔、價格相對低廉的甲醇作為能源替代產品，逐步的發(fā)展起來，包括甲醇鍋爐、甲醇制氫、甲醇燃料、船用燃料等新型下游漸入正軌。這些新興領域既帶動了甲醇下游消費，也補充了石化產品和能源產品的市場缺口。2017年我國甲醇開工率68%，比2010年提高了22個百分點。

　　三是生產技術水平邁上新臺階。一批先進煤氣化技術、氣體凈化技術以及合成工藝和裝備研發(fā)成功并投入運行，為行業(yè)發(fā)展提供了強勁的動力，大大提升了技術裝備的國產化和大型化水平，使我國甲醇行業(yè)的原料利用水平、能效轉化水平和產品結構水平上了一個新的臺階。特別是一批生產規(guī)模達50~90萬噸/年的大型煤頭裝置投產，標志著我國以煤為原料的甲醇生產技術已處于世界領先水平。

　　四是國產甲醇市場主體地位日益鞏固。“十二五”以來，由于國產甲醇產能快速增長，加之反傾銷措施的實施，盡管進口甲醇面臨中東和北美低成本的壓力，但國產甲醇的消費比重穩(wěn)步提高，市場主體地位日益鞏固。2017年，我國進口甲醇815萬噸，而同期國產甲醇占我國消費比重達88%，比2010年提高了11個百分點。

 

4 面臨形勢

 

　　甲醇行業(yè)經過20余年的快速發(fā)展，其自身和外部環(huán)境已發(fā)生很大變化，既面臨著各種風險挑戰(zhàn)，又存在著難得的發(fā)展機遇。

 

4.1 國際能源價格影響甲醇及其下游產品的利潤空間

 

　　自2014年下半年以來，世界經濟增長乏力，國際油價大幅度下跌，使眾多能源和化工產品價格受到影響。甲醇及其下游市場低迷，經濟效益大幅下滑，企業(yè)經營困難，我國甲醇行業(yè)面臨一個重大的挑戰(zhàn)。

　　據石油和化學工業(yè)規(guī)劃院測算，以煤為原料的甲醇制烯烴裝置，已建成項目維持不虧損可承受的最低油價為50~55美元/桶，新建項目不虧損可承受的最低油價為70~80美元/桶。如果今后油價長期維持在2017年底的價位水平，國內大量的甲醇裝置將難以獲利。

 

4.2 國際低成本甲醇產能不斷釋放將沖擊我國市場

 

　　美國、中東廉價的頁巖氣、天然氣形成的成本優(yōu)勢對我國甲醇生產構成巨大壓力。美國頁巖氣快速增長，使甲醇生產成本大幅降低，新建、擴建并重啟了多個甲醇項目。2017年，美國甲醇產能約580萬噸，由凈進口國變?yōu)閮舫隹趪?。中東地區(qū)油氣資源豐富，伊朗、沙特等國家近年來甲醇產量持續(xù)增加，并將中國作為主要的出口目標國家之一，價廉物優(yōu)的中東氣頭甲醇對我國甲醇市場造成沖擊，特別是華東沿海地區(qū)市場。

 

我國甲醇進口主要來源國

 

　　2008年以來，我國甲醇進口多以中東的貨物為主，貨物主要來自伊朗、沙特、馬來西亞、卡塔爾等地。2015年開始美國甲醇產能擴能了150%，成為新興的甲醇出口國。未來隨著伊朗、美國等新建甲醇裝置的投產以及中國沿海地區(qū)新建甲醇制烯烴項目的需求釋放，中國甲醇在未來幾年的進口量還是處于增量的表現，可能會突破千萬噸以上的水平。

 

4.3 甲醇在能源領域應用值得關注

 

　　目前，越來越多的國家將甲醇以甲醇燃料、船舶燃料和燃料電池等多種形式應用到能源領域，并收到可觀的經濟效益和環(huán)境效益。歐洲多國政府從1960年就支持推廣甲醇燃料，將甲醇作為經濟、環(huán)保的新興船用燃料替代重油和柴油。最近，澳大利亞和以色列的甲醇燃料也進入或接近商業(yè)化推廣階段。此外，甲醇燃料電池作為電動汽車續(xù)航里程的動力來源，已在丹麥等國開展試點應用。

 

4.4 資源環(huán)境約束日益嚴峻

 

　　國家為促進煤化工產業(yè)安全、清潔、高效、低碳發(fā)展，出臺了多項針對資源環(huán)境保護的政策措施，面對主動控制碳排放、加強高耗能行業(yè)能耗管控、實行最嚴格的水資源管理制度以及強化約束性指標管理等要求，甲醇行業(yè)發(fā)展面臨巨大的壓力。隨著安全環(huán)保要求的不斷提高，部分企業(yè)經營壓力將更加凸顯。

 

4.5 下游高端產品缺口巨大

 

　　目前甲醇下游除做燃料外，基本是化工原料或聚烯烴類通用樹脂，其中多數附加值不高甚至產能過剩，而行業(yè)短缺的新材料等高端產品尚缺乏技術，產業(yè)鏈延伸不長，核心競爭力不強。中央堅定實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略的決心為甲醇行業(yè)向高端延伸注入了強勁動力，中國制造業(yè)升級戰(zhàn)略對新材料提出了巨大的市場需求，新材料列為國家加快突破的重點項目，為行業(yè)提升科技創(chuàng)新能力帶了來新的機遇。

 

5 未來發(fā)展趨勢和重點

 

　　未來我國甲醇行業(yè)發(fā)展進入新階段。面對資源、成本、技術、環(huán)境的巨大挑戰(zhàn)，和國家鼓勵高新材料發(fā)展的新機遇，要實現從甲醇大國向強國的目標邁進，必須努力適應新形勢的要求，堅定信心，加快推進行業(yè)的轉型升級。

　　從總體發(fā)展趨勢來看，“十三五”期間將著力優(yōu)化結構，推進科技創(chuàng)新，堅持綠色發(fā)展，加快下游應用開發(fā)，推動產業(yè)鏈條向高端延伸，努力提高行業(yè)發(fā)展質量和效益，增強核心競爭力，促進我國甲醇從大國走向強國邁出堅實的步伐。

　　預計“十三五”末，根據甲醇下游各主要領域的需求分析，我國甲醇需求量約為8600萬噸，其中凈進口量約占10%，國產甲醇約占90%。按照85%的產能發(fā)揮率計算，需要2020年甲醇合理產能控制在9200萬噸左右。而按照目前的增速預計超過這一規(guī)模，因此必將有部分落后產能退出，預計到“十三五”末退出600萬噸左右。

　　我國甲醇產業(yè)發(fā)展趨勢預測（單位：萬噸，萬噸/年，%）

產品	2017年			2020年預測
	產能	產量	表觀消費量	產能	產量	表觀消費量
甲醇	8400	5700	6502	9200	7740	8600

 

　　未來五年甲醇行業(yè)發(fā)展的重點主要有以下幾個方面：

　　第一，合理控制產能總量。

　　一是淘汰落后產能并引導部分產能退出。凡近年來一直處于停產、半停產狀態(tài)，開工率不足50%，連續(xù)虧損、資不抵債的企業(yè)必須退出；同時鼓勵以無煙煤為原料的企業(yè)在進行原料結構改造的同時退出聯醇產能。二是嚴格控制新增產能，按照環(huán)境承載能力謀略發(fā)展，禁止在生態(tài)環(huán)境敏感、水資源缺乏及原料資源緊張的地區(qū)新建、擴建甲醇裝置。三是努力提高產業(yè)集中度，不再新建年產100萬噸/年及以下的煤制甲醇項目和年產50萬噸/年及以下的煤經甲醇制烯烴項目，努力培育建成30個百萬噸級以上的具有核心競爭力的大型甲醇企業(yè)集團。

　　第二，提升科技創(chuàng)新能力。

　　一方面要加強重大關鍵技術和裝備的研發(fā)，包括超大型氣化爐、高效空分空壓機、大型（60萬噸/年及以上）低壓甲醇合成技術和高效甲醇合成催化劑等。另一方面要推進甲醇下游向高端化、差異化方向延伸，繼續(xù)推進甲醇在車用燃料領域的應用，開展甲醇應用于化工新材料、新能源、生物醫(yī)藥以及高端專用化學品等新興產業(yè)領域的開發(fā)。

　　第三，強化綠色發(fā)展理念。

　　積極構建綠色低碳循環(huán)發(fā)展產業(yè)體系，加大研發(fā)推廣先進節(jié)能減排技術的力度，大力發(fā)展循環(huán)經濟，促進資源綜合高效利用，強化約束性指標管理，提高節(jié)能、節(jié)水和三廢排放標準。促進大型甲醇企業(yè)能源、環(huán)保管理中心建設，對百萬噸級以上規(guī)模的甲醇企業(yè)所用能源，實施生產、輸配、消耗及排放的動態(tài)監(jiān)控與管理，優(yōu)化企業(yè)能源管理流程，提升能源、環(huán)保管理水平，實現節(jié)能降耗、綠色發(fā)展。

　　第四，增強國際交流合作。

　　依托“一帶一路”戰(zhàn)略，推進煤制甲醇技術、裝備“走出去”步伐，鼓勵企業(yè)積極參與國際交流合作，學習國外企業(yè)的成功做法和經驗，不斷提升行業(yè)競爭力和水平。鼓勵我國甲醇優(yōu)勢產能向境外轉移，與資源優(yōu)勢相結合，合作建設綠色環(huán)保的煤化工生產基地或化工園區(qū)，實現互利共贏。其次，與擁有甲醇下游應用的國家合作建立研發(fā)中心，推進甲醇產業(yè)鏈條向高端延伸。另外，要建立和完善進出口協調機制，維護行業(yè)利益，提高國際市場話語權。

　　第五，強化政府監(jiān)管和政策支持。

　　首先是嚴格市場準入和監(jiān)督管理，其次是建立落后產能退出長效機制，另外加大對技術改造和自主創(chuàng)新的扶持力度。再有，必要時設立專項資金，支持企業(yè)構建產、學、研結合的自主研發(fā)和創(chuàng)新，支持企業(yè)采用先進技術進行節(jié)能減排改造和資源綜合利用，以及促進甲醇產業(yè)鏈向新材料、新能源等高端領域延伸。